一
總體形勢分析
1、生鮮乳市場
生鮮乳價格下跌，玉米價格一路下跌，豆粕價格一路上漲
據農業農村部監測數據，9月生鮮乳價格迎來下跌，9月份是乳品消費旺季，生乳價格下跌是罕見的，上次9月份奶價下跌還是2014年，當年也是奶牛養殖業漫長低迷期的開始之年。9月，生鮮乳有3周價格環比下降，2周環比持平，月度均價4.34元/千克，環比下跌0.6%，同比上漲12.2%，后一周價格4.32元/公斤。玉米周價一路走低，月度均價2.92元/千克，環比下降1.1%，連續3月下降，同比上漲19.2%，后一周價格2.88元/千克，產區跌幅高于銷區；豆粕周價一路走高，月度均價3.85元/千克，環比上漲1.6%，連續5月上漲，同比上漲17.0%，后一周價格3.91元/千克。
2、乳品加工
2021年1-8月全國液態奶產量1873.21萬噸，同比增長12.40%
根據國家統計局數據，2021年1-8月全國液態奶產量1873.21萬噸，同比增長12.40%，其中8月產量244.68萬噸，同比增長2.27%。
2021年1-8月全國干乳制品產量121.19萬噸，同比增長2.58%
根據國家統計局數據，2021年1-8月全國干乳制品產量121.19萬噸，同比增長2.58%，其中8月產量14.69萬噸，同比下降3.58%。
2021年1-8月全國奶粉產量60.07萬噸，同比下降6.64%
根據國家統計局數據，2021年1-8月全國奶粉產量60.07萬噸，同比下降6.64%，其中8月份產量7.23萬噸，同比下降9.28%。
2021年1-8月全國乳品加工業銷售收入3088.75億元，增長11.83%，利潤總額240.77億元，增長25.01%
根據國家統計局數據，2021年1-8月進入統計范圍的企業582家，比1-7月數據增加1家，其中虧損企業151家，比1-7月數據增加2家，虧損比例25.9%。
1-8月，規模以上乳企主營業務收入3088.75億元，同比增長11.83%；利潤總額240.77億元，同比增長25.01%。與1-7月數據相比，主營業務收入增幅減少1.38個百分點，營業成本增幅減少1.28個百分點，營業費用增幅增加1.69個百分點，利潤總額增幅縮小14.07個百分點。銷售利潤率7.80%，比1-7月數據減少0.42個百分點。
3、乳品企業動態
伊利蟬聯中國質量獎提名獎；蒙牛榮獲“中華慈善獎”；新乳業戰略入股澳亞集團；光明滁州定遠生態智慧奶牛場項目奠基；現代牧業租賃經營內蒙古正緣農牧，以租代建模式布局新疆座牧場；燕塘乳業與前進牧業養殖合作項目簽約；菊樂黑龍江生態牧場項目開工；樸誠乳業戰略入股澳亞牧場，收購湖南優卓牧業；北海牧場戰略入股澳亞牧場；甘肅甘味乳業加工廠開工。
4、國際市場
國際市場奶粉價格上漲
2021年9月，GDT兩次網上拍賣，奶粉價格指數全部上漲。與上次拍賣相比，9月7日舉行的第291次拍賣，脫脂奶粉拍賣價3,274美元/噸，價格指數上漲7.3%；全脂奶粉3,691美元/噸，價格指數上漲3.3%。9月21日舉行的第292次拍賣，脫脂奶粉3,302美元/噸，價格指數上漲0.9%；全脂奶粉3,777美元/噸，價格指數上漲2.2%。
二
奶類生產
1、生鮮乳市場
Table2-1 農業農村部監測奶牛主產省（區）
生鮮乳平均價格
|
采集時間 |
價格（元/千克） |
環比（%） |
|
9月29日 |
4.32 |
-0.5 |
|
9月22日 |
4.34 |
0.0 |
|
9月15日 |
4.34 |
0.0 |
|
9月08日 9月01日 |
4.34 4.35 |
-0.2 -0.7 |
Figure2-1 農業農村部全國生鮮乳周價監測
2017.01-2021.09
2、飼料原料
2021年9月份國內玉米價格環比下降1.1%
農業農村部監測數據顯示，2021年9月份全國玉米月平均價格2.92元/千克，環比下降1.1%，同比上漲19.2%。主產區東北三省玉米平均價格2.61元/千克，環比下跌1.5%；主銷省廣東價格為3.06元/千克，環比下跌0.1%。
2021年9月份國內豆粕價格環比上漲1.6%
農業部農村監測數據顯示，2021年9月份全國豆粕月平均價格3.85元/千克，環比上漲1.6%，同比上漲17.0%。
三
三
奶源基地建設
1、規模牧場建設項目
現代牧業攜手正緣農牧啟動和林格爾萬頭牧場戰略合作項目
9月10日上午，中國乳業產業園和林格爾萬頭牧場項目合作簽約儀式成功舉辦。正緣萬頭奶牛生態牧場為該縣重點扶持項目，投資金額4.5億元，設計規模10000頭，年產鮮奶6萬噸。
現代牧業與正緣農牧攜手，租賃運營正緣萬頭奶牛生態牧場。未來，現代牧業將進一步規劃在和林投資建設4座同等規模的萬頭奶牛標準化規模養殖場項目，加速完善綠色循環產業鏈條，提高資源利用效率，推進農業綠色發展。
以租代建 現代牧業成功布局新疆座規模化牧場
9月15日上午，昌吉市人民政府、內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司、現代牧業（集團）有限公司與昌吉市農業投資開發經營有限責任公司戰略合作簽約儀式圓滿舉辦，現代牧業以租賃運營模式，正式啟動新疆昌吉5000頭奶牛標準化示范養殖場戰略合作項目。這也是現代牧業在新疆布局的座規模化牧場，至此，現代牧業在全國的牧場布局已覆蓋11個省區。
菊樂股份•惠豐優牧堿草香6000頭生態牧場項目開工
9月13日，菊樂股份•惠豐優牧堿草香生態牧場開工奠基。
項目位于黑龍江肇源縣，占地面積315畝，計劃養殖荷斯坦奶牛6000頭，其中，成母牛3600頭，犢牛及后備牛2400頭；日產鮮奶約100噸，合計年產鮮牛奶約3.6萬噸。
光明滁州定遠生態智慧奶牛場項目奠基
9月26日，光明滁州定遠生態智慧奶牛場項目奠基儀式舉行。
項目通過全產業鏈布局，打造集一產奶牛養殖、飼草種植，二產牛奶加工、物流運輸，三產乳品銷售、科普觀光、培訓育人于一體的“一二三”現代奶業融合產業園。一期建設內容為：奶牛存欄5萬頭牧場群、日產500噸乳制品加工廠和12萬畝高端飼草料種植基地。
燕塘乳業與前進牧業養殖合作項目簽約
9月28日，燕塘乳業與前進牧業6000頭奶牛養殖合作項目簽約儀式在廣州舉行。
根據合作協議，燕塘乳業與前進牧業將共同投資在甘肅省高臺縣建設設計存欄規模6000頭的奶牛場，總投資超過2億元，計劃于2022年建成投產，達產后生鮮乳年產量將超過3.3萬噸。
四
四
乳品加工
1、乳制品產量
2021年1-8月全國液態奶產量1873.21萬噸，同比增長12.40%
根據國家統計局數據，2021年1-8月全國液態奶產量1873.21萬噸，同比增長12.40%，其中8月產量244.68萬噸，同比增長2.27%。
1-8月，液態奶產量前10位省份中，安徽和四川產量同比下降，其他省份同比正增長，合計1277.21萬噸，同比增長11.80%，占全國總產量的68.18%，河北產量256.06萬噸，同比增長11.09%，占全國總產量的13.67%，居位。8月，10個主產省份中，安徽、四川和陜西產量同比下降，其他省份產量同比增長，10省份產量合計165.46萬噸，同比增長2.78%，占當月全國總產量的67.62%，河北產量32.82萬噸，同比增長1.32%，占當月總產量的13.41%。
Table4-1 2021年1-8月全國及主產省液態奶產量
單位：萬噸
注：規模以上乳品企業（年銷售額2000萬元及以上）的產量統計，每年企業數量不一樣。
Figure4-1 全國液態奶月度產量，2020～2021
Figure4-2 全國液態奶年產量，2000～2020
2021年1-8月全國干乳制品產量121.19萬噸，同比增長2.58%
根據國家統計局數據，2021年1-8月全國干乳制品產量121.19萬噸，同比增長2.58%，其中8月產量14.69萬噸，同比下降3.58%。
1-8月，干乳制品產量前10位的省份中，河北、黑龍江、廣東、四川產量同比下降，其他省份產量同比增長，10省份產量合計98.57萬噸，同比增長1.84%，占全國總產量的81.34%，黑龍江產量高，24.67萬噸，同比下降6.69%，占全國總產量的20.36%。8月，這10省份干乳制品產量合計12.15萬噸，同比下降3.44%，占當月全國總產量的82.69%，黑龍江產量2.51萬噸，同比下降18.87%，占當月全國總產量的17.05%。
Table4-2 2021年1-8月全國及主產省干乳制品產量
單位：萬噸
注：規模以上乳品企業（年銷售額2000萬元及以上）的產量統計，每年企業數量不一樣。
Figure4-3 全國干乳制品月度產量，2020～2021
Figure4-4 全國干乳制品年產量，2000～2020
2021年1-8月全國奶粉產量60.07萬噸，同比下降6.64%
根據國家統計局數據，2021年1-8月全國奶粉產量60.07萬噸，同比下降6.64%，其中8月份產量7.23萬噸，同比下降9.28%。
1-8月，奶粉產量前5省份中，內蒙古、陜西產量同比增長，合計48.02萬噸，同比下降4.56%，占全國總產量79.93%，黑龍江23.58萬噸，同比下降7.97%，占總產量39.25%，居第一位。8月，這5省份合計產量5.85萬噸，同比下降9.28%，占當月全國總產量的80.83%，黑龍江2.37萬噸，同比下降22.52%，占32.77%。
Table4-3 2021年1-8月全國及主產省奶粉產量
單位：萬噸
Figure4-5 全國奶粉月度產量，2020～2021
Figure4-6 全國奶粉年產量，2008～2020
2、經濟指標
2021年1-8月全國乳品加工業銷售收入3088.75億元 增長11.83% 利潤總額240.77億元 增長25.01%
根據國家統計局數據，2021年1-8月進入統計范圍的企業582家，比1-7月數據增加1家，其中虧損企業151家，比1-7月數據增加2家，虧損比例25.9%。
1-8月，規模以上乳企主營業務收入3088.75億元，同比增長11.83%；利潤總額240.77億元，同比增長25.01%。與1-7月數據相比，主營業務收入增幅減少1.38個百分點，營業成本增幅減少1.28個百分點，營業費用增幅增加1.69個百分點，利潤總額增幅縮小14.07個百分點。銷售利潤率7.80%，比1-7月數據減少0.42個百分點。
Table4-4 2021年1-8月全國乳品加工業經濟指標
單位：個 億元
注：財務費用去年同期為負值。
3、重點乳品企業
伊利蟬聯中國質量獎提名獎
9月16日，在以“質量、數字、綠色”為主題的第四屆中國質量大會上，中國乳業龍頭伊利蟬聯中國質量獎提名獎，是唯一的乳企。
2018年奶業振興政策出臺以來，中國奶業取得巨大發展，乳品質量安全水平大幅提升。從牧場到餐桌，乳品質量安全全程可控。生鮮乳質量達到奶業發達國家水平，乳制品抽檢合格率連續多年位居食品行業前列，國產奶正用世界級的品質贏得消費者的信任。
作為中國質量領域的高榮譽，中國質量獎一直是國內質量管理的風向標，此次入圍上榜的獲獎企業均是各自行業質量管理的標桿。
蒙牛榮獲“中華慈善獎”
9月5日中華慈善日，第十一屆“中華慈善獎”表彰大會在京隆重舉行，蒙牛集團作為乳業唯一代表現場出席表彰大會，憑借在抗擊新冠肺炎疫情中所做的突出貢獻獲得表彰，榮獲我國慈善領域的政府高獎項。
新冠肺炎疫情爆發以來，蒙牛累計捐贈7.4億元款物，將1500萬箱乳品、大量醫療生活物資運送到抗疫一線，并為全國42600名援鄂醫護人員捐贈全年特侖蘇牛奶，捐贈支持“傳薪計劃”項目，為全國160名抗疫犧牲英烈子女提供持續22年教育、營養資助。蒙牛援建中華慈善總會武漢應急物資中心，累計為武漢轉運、分發全球應急物資4012萬件，打通武漢應急物資生命線。同時，蒙牛率先開展產業鏈扶持行動，為上游合作牧場提供百億元授信，精準復工保障乳品供應與員工安全、維護全國市場乳品供應穩定。
新乳業5840萬美元戰略入股澳亞集團
9月7日，新乳業發布公告，宣布以5840萬美元戰略入股澳亞集團，占股比例達到5%，并同時簽署了一份自2022年開始的5年期為基礎、并可滾動續期的奶源供應協議，將從澳亞投資獲得穩定的奶源供應。
樸誠乳業戰略入股澳亞牧場
日前，簡愛酸奶母公司樸誠乳業與澳亞牧場母公司AustAsia Investment Holdings Pte Ltd.（以下簡稱：澳亞）完成戰略投資簽約，樸誠乳業以2920萬美元向新加坡上市主體JAPFA收購澳亞投資2.5%的股權，成為澳亞戰略股東，雙方將持續加強高品質原奶的供需合作。
此次樸誠乳業入股澳亞，雙方在三方面達成戰略共識：一是高品質原奶的持續供應；二是樸誠乳業萬頭牧場建設中的技術加持；三是雙方將在國內共同選址，投建高標準牧場。事實上，早前樸誠乳業、澳亞就進行了戰略合作簽約，其中，樸誠乳業投資、選址建設萬頭牧場，澳亞直接負責管理、技術、研發等運營環節。該牧場預計于2022年4月產奶，年產量將超過8萬噸。
樸誠乳業收購湖南優卓牧業，加強華中供應鏈布局
9月27日獲悉，繼入股澳亞牧場后，樸誠乳業（集團）有限公司近期完成對湖南優卓牧業集團的收購，加強華中地區供應鏈布局。
優卓牧業擁有湖南優卓牧業有限公司、湖南優卓食品科技有限公司兩個主體。收購完成后，樸誠乳業將重點對其工廠及牧場進行升級改造，初步升級改造完成后，預計優卓工廠產能較現在將提升225%，牧場日產將較現在提升200%。
此前，樸誠乳業曾計劃在華北、華中、華南、華東等區域打造5個“工廠+牧場”一體化超級供應鏈。簡愛優卓工廠、牧場改造完成后，將是繼河北豐寧項目后的第二個超級供應鏈。
北海牧場戰略入股澳亞牧場 鎖定優質奶源
近日，新銳乳品品牌北海牧場與澳亞牧場達成全新戰略關系，成為澳亞牧場股東，這也是繼年初雙方確定戰略合作后，再一次攜手進行深度合作。
北海牧場在品牌成立之初就確定了整合全球優質資源及合作伙伴的品牌理念。今年年初便與澳亞牧場達成戰略合作，獲得專屬奶源。本次北海牧場與澳亞牧場合作關系的升級，也進一步推動雙方戰略布局發展。
投資10億，甘肅甘味乳業加工廠開工
9月15日，蘭州新區2021年重點招商引資項目、由甘肅前進牧業打造的甘肅甘味乳業有限公司日處理1200噸乳品加工廠建設項目開工儀式舉行。
項目總投資10億元，總占地面積278.366畝，分兩期建設，一期項目投資6億元，建設1200噸常溫、低溫液態奶加工廠一座；二期項目投資4億元，建設600噸奶粉生產線一座。項目主要生產UHT滅菌乳、常溫酸奶、低溫酸奶、有機奶、巴氏乳等系列產品。
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