中國奶業(yè)貿易月報2023年12月

2023-12-27 09:34　　　來源：奶業(yè)經濟觀察

　　目錄

　　奶業(yè)貿易概況

　　乳品原料貿易

　　消費乳品貿易

　　遺傳物質貿易

　　牧草及飼料原料

　　奶業(yè)貿易概況

　　乳品貿易概況

　　1.1.1 1-11月進口干乳品-9%至190萬噸，液態(tài)奶-18%至76萬噸

　　2023年1-11月我國共計進口各類乳制品265.63萬噸，同比減少12%，進口額112.37億美元，同比下降12.4%,進口乳制品折合生鮮乳為1,594萬噸，同比減少9.8%（干制品按1:8，液態(tài)乳品按1:1折算，下同）。

　　其中，進口干乳制品189.8萬噸，同比減少9.3%，進口額97.38億美元，同比下降13.8%，進口液態(tài)奶75.83萬噸，同比減少18.1%，進口額14.99億美元，同比下降2%。

　　從主要品類來看，大包粉、煉乳和包裝牛奶進口量大減，降幅均超20%，嬰配粉、奶油降幅超10%，相反乳清粉和奶酪產品逆勢增長，增幅超過10%。

　　大包粉進口73.84萬噸，同比-23.7%，進口額27.9億元，同比-32.7%，均價3778美元/噸，同比-11.9%。主要來自新西蘭占69.3%、歐盟占11.7%、澳大利亞占10.9%、白俄羅斯占3.2%。

　　嬰配粉進口20.87萬噸，同比-14.3%，進口額39.13億元，同比-3.8%，均價18748美元/噸，同比+12.2%。主要來自歐盟占70.8%、新西蘭占25%。

　　奶酪類進口16.29萬噸，同比+21.7%，進口額8.89億元，同比+26.5%，均價5460美元/噸，同比+4%。主要來自新西蘭占59.9%、歐盟占18.4%、澳大利亞占11.5%、美國占6.6%。

　　奶油類進口11.74萬噸，同比-11%，進口額7.45億元，同比-12.5%，均價6348美元/噸，同比-1.7%。主要來自新西蘭占87%、歐盟占11.5%、阿根廷占0.6%、澳大利亞占0.4%。

　　乳清類進口60.65萬噸，同比+10.6%，進口額8.05億元，同比-7.9%，均價1327美元/噸，同比-16.7%。主要來自美國占46.2%、歐盟占34.5%、白俄羅斯占9.8%。

　　煉乳進口1.54萬噸，同比-32.3%，進口額0.35億元，同比-20.8%，均價2288美元/噸，同比+16.9%。主要來自歐盟占61.8%、澳大利亞占28.1%、泰國占5%、馬來西亞占4.5%。

　　蛋白類進口4.87萬噸，同比+5.5%，進口額5.61億元，同比-7.6%，均價11513美元/噸，同比-12.4%。主要來自新西蘭占38.5%、歐盟占30.4%、美國占23.9%。

　　包裝牛奶進口49.65萬噸，同比-26.1%，進口額5.05億元，同比-18.1%，均價1018美元/噸，同比+10.9%。主要來自歐盟占54.2%、新西蘭占32.5%、澳大利亞占12.2%。

　　酸奶類進口2.06萬噸，同比-7%，進口額0.46億元，同比+1.2%，均價2246美元/噸，同比+8.8%。主要來自歐盟占86.4%、新西蘭占10.4%。

　　稀奶油進口24.12萬噸，同比+4%，進口額9.48億元，同比+9.2%，均價3929美元/噸，同比+5%。主要來自新西蘭占55.1%、歐盟占37.4%、英國占6%。

　　Figure 1‑1中國進口各類乳制品總量及主要來源國2023.1-11

　　2023年11月我國共計進口各類乳制品21.44萬噸，同比減少16.7%，進口額7.68億美元，同比下降29.6%，折合生鮮乳124萬噸，同比減少14%（干制品按1:8，液態(tài)奶按1:1折算）。

　　其中，進口干乳制品14.69萬噸，同比減少13.4%，進口額6.34億美元，同比下降32.7%，進口液態(tài)奶6.75萬噸，同比減少23.1%，進口額1.34億美元，同比下降10.2%。

　　Table1‑1中國乳制品進口情況2023.01-11

　　單位：萬噸、億美元、美元/噸、%

　　1.1.21-11月我國出口各類乳品5.29萬噸，同比增加29.4%

　　中國乳制品出口量很小，主要產品為大包粉、嬰幼兒配方粉和煉乳，主要出口目的地為我國香港地區(qū)。

　　2023年1-11月我國共計出口各類乳制品5.29萬噸，同比增加29.4%，出口額2.39億美元，同比增長33.4%。

　　其中，出口干乳制品2.35萬噸，同比增加75.6%，出口額2.06億美元，同比增長40.2%，主要的三大類產品包括，大包粉12669.58噸，占53.8%，嬰配粉5331.9噸，占22.6%，煉乳2509.25噸，占10.7%。

　　出口液態(tài)奶2.94萬噸，同比增加6.9%，出口額0.34億美元，同比增長2.8%。主要產品有，包裝牛奶23211.87噸，占79%，酸奶類6154.16噸，占20.9%。

　　牧草及飼料原料

　　1.2.1 進口干草：1-11月94.5萬噸，同比下降46.3%

　　據海關統(tǒng)計，1-11月，我國進口干草累計94.51萬噸，同比下降46.3%，進口金額48856.04萬美元，同比下降44.9%，平均到岸價516.93美元/噸，同比上漲2.6%。

　　苜蓿干草：據中國海關統(tǒng)計，2023年1-11月我國共進口苜蓿干草89.27萬噸，同比下降44.8%，進口金額46792.66萬美元，同比下降43.4%，平均到岸價524.15美元/噸，同比上漲2.6%。

　　從進口來源國看，苜蓿干草進口主要來自美國80.33萬噸，占比90.0%，同比下降36.8%；進口金額42313.35萬美元，同比下降37.8%，進口價格526.74美元/噸，同比下降1.5%；南非4.00萬噸，占比4.5%，同比下降45.8%；進口金額2065.67萬美元，同比下降32.7%，進口價格515.96美元/噸，同比增長24.1%；西班牙2.67萬噸，占比3.0%，同比下降87.4%；進口金額1344.11萬美元，同比下降84.9%，進口價格503.03美元/噸，同比增長20%。

　　蘇丹、加拿大、哈薩克斯坦、阿根廷、意大利等國少量進口。

　　燕麥干草：據海關統(tǒng)計，1-11月，我國進口燕麥干草累計5.24萬噸，同比下降63.3%，進口金額2062.12萬美元，同比下降66.2%，平均到岸價393.76美元/噸，同比下跌7.8%。其中，11月進口0.64萬噸，同比下降40.2%，金額207.37萬美元，同比下降56.9%，平均到岸價321.9美元/噸，環(huán)比上漲3.4%，同比下跌27.9%。

　　目前，燕麥草進口全部來自于澳大利亞。目前，澳洲可出口中國燕麥草工廠數(shù)有27個，其中22個有效期為2023.08-2028.08，5個有效期為2023.12-2028.12。

　　乳品原料貿易

　　乳品進口

　　2.1.1 干乳制品2023年1-11月進口189.8萬噸同比減少9.3%

　　2023年1-11月進口干乳制品189.8萬噸，同比減少9.3%，進口額97.38億美元，同比下降13.8%，主要的三大類產品包括，大包粉73.84萬噸，占38.9%，乳清類60.65萬噸，占32%，嬰配粉20.87萬噸，占11%。

　　11月進口干乳制品14.69萬噸，同比減少13.4%，進口額6.34億美元，同比下降32.7%，主要的三大類產品包括，大包粉4.56萬噸，占31.1%，乳清類5.93萬噸，占40.4%，嬰配粉1.32萬噸，占9%。

　　2.1.2 大包粉1-11月進口-23.7%至73.84萬噸，價格同比-11.9%

　　據中國海關統(tǒng)計，2023年1-11月中國共進口大包粉73.84萬噸，同比減少23.7%；進口額27.9億美元，同比減少32.7%，平均價格為3778美元/噸，同比下降11.9%。

　　其中，從新西蘭進口51.16萬噸，占69.3%，同比減少26.5%；歐盟進口8.61萬噸，占11.7%，同比減少1.6%；澳大利亞進口8.07萬噸，占10.9%，同比減少1.8%。

　　11月中國共進口大包粉4.56萬噸，同比減少23.5%，進口額1.53億美元，同比減少39.4%，平均價格為3344美元/噸，同比下降20.7%。

　　其中，從新西蘭進口3.03萬噸，占66.5%，同比減少22.5%；白俄羅斯進口0.69萬噸，占15%，同比增加82%；澳大利亞進口0.41萬噸，占9.1%，同比減少30.8%；歐盟進口0.32萬噸，占7.1%，同比減少48.5%。

　　Table 2‑1中國大包粉進口量變化2018-2023

　　單位：萬噸、億美元、美元/噸

　　Table 2‑2中國大包粉進口來源地2023.01-11

　　單位：萬噸、%

　　注：以2023年當年累計數(shù)排序，占比均為占全國進口總量的比重。

　　Figure 2‑1中國大包粉月度進口2022-2023

　　2.1.3乳清類1-11月進口+10.6%至60.65萬噸，價格同比-16.7%

　　據中國海關統(tǒng)計，2023年1-11月中國共進口乳清類60.65萬噸，同比增加10.6%；進口額8.05億美元，同比減少7.9%，平均價格為1327美元/噸，同比下降16.7%。

　　其中，從美國進口28.05萬噸，占46.2%，同比減少1.3%；歐盟進口20.95萬噸，占34.5%，同比增加11.8%；白俄羅斯進口5.97萬噸，占9.8%，同比增加71.8%。

　　11月中國共進口乳清類5.93萬噸，同比增加4.1%，進口額0.58億美元，同比減少35.5%，平均價格為985美元/噸，同比下降38.1%。

　　其中，從美國進口2.55萬噸，占43.1%，同比減少2.9%；歐盟進口1.95萬噸，占32.9%，同比減少9.6%；白俄羅斯進口0.78萬噸，占13.2%，同比增加42.9%。

　　Table 2‑3中國乳清進口情況2023.01-11

　　單位：萬噸、%

　　Figure 2‑2中國乳清月度進口2022-2023

　　2.1.4奶酪類1-11月進口+21.7%至16.29萬噸，價格同比+4%

　　據中國海關統(tǒng)計，2023年1-11月中國共進口奶酪類16.29萬噸，同比增加21.7%；進口額8.89億美元，同比增加26.5%，平均價格為5460美元/噸，同比上漲4%。

　　其中，從新西蘭進口9.75萬噸，占59.9%，同比增加27.7%；歐盟進口3萬噸，占18.4%，同比增加9%；澳大利亞進口1.88萬噸，占11.5%，同比減少5.4%；美國進口1.08萬噸，占6.6%，同比增加126.5%。

　　11月中國共進口奶酪類1.68萬噸，同比增加63.7%，進口額0.87億美元，同比增加49.2%，平均價格為5176美元/噸，同比下降8.9%。

　　其中，從新西蘭進口0.93萬噸，占55.3%，同比增加88.2%；歐盟進口0.35萬噸，占20.7%，同比增加35.6% ；澳大利亞進口0.17萬噸，占10.2%，同比增加14.5%；美國進口0.19萬噸，占11.2%，同比增加217.8%。

　　Figure 2‑3中國奶酪月度進口2022-2023

　　2.1.5奶油類1-11月進口-11%至11.74萬噸，價格同比-1.7%

　　據中國海關統(tǒng)計，2023年1-11月中國共進口奶油類11.74萬噸，同比減少11%；進口額7.45億美元，同比減少12.5%，平均價格為6348美元/噸，同比下降1.7%。

　　其中，從新西蘭進口10.22萬噸，占87%，同比減少11.3%；歐盟進口1.35萬噸，占11.5%，同比增加8.9%。

　　11月中國共進口奶油類0.71萬噸，同比減少33.5%，進口額0.44億美元，同比減少36.9%，平均價格為6293美元/噸，同比下降5.1%。

　　其中，從新西蘭進口0.61萬噸，占86.6%，同比減少35%；歐盟進口0.09萬噸，占12.7%，同比減少4%。

　　Figure 2‑4中國奶油月度進口2022-2023

　　乳品出口

　　中國乳制品出口量很小，主要產品為大包粉、嬰幼兒配方粉和煉乳，主要出口目的地為我國香港地區(qū)。

　　2023年1-11月我國共計出口各類乳制品5.29萬噸，同比增加29.4%，出口額2.39億美元，同比增長33.4%。

　　2.2.1干乳制品2023年1-11月出口23543.3噸同比增加75.6%

　　2023年1-11月出口干乳制品23543.3噸，同比增加75.6%，出口額2.06億美元，同比增長40.2%，主要的三大類產品包括，大包粉12669.58噸，占53.8%，嬰配粉5331.9噸，占22.6%，煉乳2509.25噸，占10.7%。

　　出口目的地:

　　其中，出口至朝鮮8807.09噸，占37.4%，同比增加480.5%；出口至我國香港8073.86噸，占34.3%，同比增加25.4%；出口至蒙古國1493.05噸，占6.3%，同比增加28.4%。

　　2.2.2 大包粉1-11月出口+228.3%至12669.58噸，價格同比-12.3%

　　據中國海關統(tǒng)計，2023年1-11月中國共出口大包粉12669.58噸，同比增加228.3%；出口額0.49億美元，同比增加188%，平均價格為3830美元/噸，同比下降12.3%。

　　其中，出口至朝鮮7236.42噸，占57.1%，同比增加1703%；出口至香港2425.57噸，占19.1%，同比增加38%；出口至蒙古1402.45噸，占11.1%，同比增加20.8%。

　　Figure 2‑5中國大包粉月度出口2022-2023

　　2.2.3 嬰配粉1-11月出口+32.1%至5331.9噸，價格同比-5%

　　據中國海關統(tǒng)計，2023年1-11月中國共出口嬰配粉5331.9噸，同比增加32.1%；出口額1.37億美元，同比增加25.5%，平均價格為25773美元/噸，同比下降5%。

　　其中，出口至香港4178.23噸，占78.4%，同比增加48.9%；出口至澳門277.55噸，占5.2%，同比增加13.9%。

　　Figure 2‑6中國嬰幼兒配方奶粉月度出口

　　2022-2023

　　2.2.4 液態(tài)奶1-11月出口29381.73噸同比增加6.9%

　　據中國海關統(tǒng)計，2023年1-11月中國共出口液態(tài)奶29381.73噸，同比增加6.9%；出口額0.34億美元，同比增加2.8%，平均價格為1146美元/噸，同比下降3.9%。

　　其中，出口至香港25245.89噸，占85.9%，同比增加3.7%。

　　出口液態(tài)奶中，包裝牛奶占79%，包裝牛奶幾乎全部出口至我國香港。

　　據中國海關統(tǒng)計，2023年1-11月中國共出口包裝牛奶23211.87噸，同比增加7.1%；出口額0.21億美元，同比減少0.1%，平均價格為901美元/噸，同比下降6.7%。

　　其中，出口至香港21555.08噸，占92.9%，同比增加3.3%。

　　Figure 2‑7中國包裝牛奶月度出口2022-2023

　　消費乳品貿易

　　消費乳品進口

　　3.1.1嬰配粉1-11月進口-14.3%至20.87萬噸，價格同比+12.2%

　　據中國海關統(tǒng)計，2023年1-11月中國共進口嬰配粉20.87萬噸，同比減少14.3%；進口額39.13億美元，同比減少3.8%，平均價格為18748美元/噸，同比上漲12.2%。

　　其中，從歐盟進口14.77萬噸，占70.8%，同比減少15.7%；新西蘭進口5.21萬噸，占25%，同比減少1.3%。

　　11月中國共進口嬰配粉1.32萬噸，同比減少46.2%，進口額2.53億美元，同比減少36.1%，平均價格為19241美元/噸，同比上漲18.7%。

　　其中，從歐盟進口0.83萬噸，占63.4%，同比減少56.7%；新西蘭進口0.41萬噸，占31.3%，同比增加7.5%。

　　Figure3‑1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2022-2023

　　Figure3‑2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2023.01-11

　　單位：萬噸

　　Figure 3‑3中國嬰幼兒配方奶粉進口量變化2008-2022

　　單位：萬噸

　　3.1.2包裝牛奶1-11月進口-26.1%至49.65萬噸，價格同比+10.9%

　　據中國海關統(tǒng)計，2023年1-11月中國共進口包裝牛奶49.65萬噸，同比減少26.1%；進口額5.05億美元，同比減少18.1%，平均價格為1018美元/噸，同比上漲10.9%。

　　其中，從歐盟進口26.9萬噸，占54.2%，同比減少29.9%；新西蘭進口16.14萬噸，占32.5%，同比減少8.6%；澳大利亞進口6.05萬噸，占12.2%，同比減少42.2%。

　　11月中國共進口包裝牛奶4.18萬噸，同比減少34.1%，進口額0.4億美元，同比減少34.1%，平均價格為969美元/噸，同比上漲0.1%。

　　其中，從歐盟進口2.51萬噸，占60%，同比減少29.8%；新西蘭進口1.19萬噸，占28.4%，同比減少35.9% ；澳大利亞進口0.43萬噸，占10.3%，同比減少49.6%。

　　Table 3‑1中國進口包裝牛奶2023.01-11

　　單位:萬噸

　　Figure 3‑4包裝牛奶月度進口量2022-2023

　　3.1.3稀奶油1-11月進口+4%至24.12萬噸，價格同比+5%

　　據中國海關統(tǒng)計，2023年1-11月中國共進口稀奶油24.12萬噸，同比增加4%；進口額9.48億美元，同比增加9.2%，平均價格為3929美元/噸，同比上漲5%。

　　其中，從新西蘭進口13.29萬噸，占55.1%，同比增加12.7%；歐盟進口9.03萬噸，占37.4%，同比減少1.1%；英國進口1.44萬噸，占6%，同比減少5.1%。

　　11月中國共進口稀奶油2.47萬噸，同比增加14%，進口額0.91億美元，同比增加10%，平均價格為3690美元/噸，同比下降3.5%。

　　其中，從新西蘭進口1.56萬噸，占63.3%，同比增加37.4%；歐盟進口0.69萬噸，占27.9%，同比減少10.1% ；英國進口0.17萬噸，占7%，同比增加12.5%。

　　Figure 3‑5稀奶油月度進口量2022-2023

　　3.1.4酸奶類1-11月進口-7%至2.06萬噸，價格同比+8.8%

　　據中國海關統(tǒng)計，2023年1-11月中國共進口酸奶類2.06萬噸，同比減少7%；進口額0.46億美元，同比增加1.2%，平均價格為2246美元/噸，同比上漲8.8%。

　　其中，從歐盟進口1.78萬噸，占86.4%，同比減少13.4%；新西蘭進口0.21萬噸，占10.4%，同比增加111.6%。

　　11月中國共進口酸奶類0.11萬噸，同比減少61.8%，進口額0.02億美元，同比減少52.2%，平均價格為2202美元/噸，同比上漲25.3%。

　　其中，從歐盟進口0.08萬噸，占72.5%，同比減少70.9%；新西蘭進口0.02萬噸，占22%，同比增加166.4%。

　　遺傳物質貿易

　　種牛進口

　　4.1.1 活牛1-11月進口-53.3%至14.81萬頭

　　據中國海關統(tǒng)計，2023年1-11月中國共進口(多項)14.81萬頭，同比減少53.3%；進口額3.18億美元，同比減少56.3%，平均價格為2149美元/頭，同比上漲6.6%。

　　其中，從澳大利亞進口8.95萬頭，占60.4%，同比減少25.7%；新西蘭進口4.28萬頭，占28.9%，同比減少63.8%；烏拉圭進口0.81萬頭，占5.4%，同比減少86%；智利進口0.77萬頭，占5.2%，同比減少62.8%。

　　11月中國共進口活牛1.69萬頭，同比減少40.8%，進口額0.27億美元，同比減少61%，平均價格為1616美元/頭，同比上漲34.1%。

　　其中，從澳大利亞進口1.68萬頭，占99.9%，同比增加4.2%。

　　Figure 4‑1中國活牛（月度）進口2022-2023

　　單位:萬頭

　　牛凍精進口

　　4.2.1牛凍精1-11月進口+10.3%至1205.06萬頭，價格同比-5.4%

　　據中國海關統(tǒng)計，2023年1-11月中國共進口牛凍精1205.06萬頭，同比增加10.3%；進口額0.92億美元，同比增加4.4%，平均價格為8美元/頭，同比上漲5.4%。

　　其中，從美國進口939.63萬頭，占78%，同比增加4.1%；歐盟進口209.97萬頭，占17.4%，同比增加44.9%。

　　Figure 4‑2中國牛凍精（月度）進口

　　2022-2023

　　單位:萬劑

　　牧草及飼料原料

　　干草進口

　　據海關統(tǒng)計，1-11月，我國進口干草累計94.51萬噸，同比下降46.3%，進口金額48856.04萬美元，同比下降44.9%，平均到岸價516.93美元/噸，同比上漲2.6%。

　　5.1.1 進口苜蓿：1-11月89萬噸，同比44.8%

　　據中國海關統(tǒng)計，2023年1-11月我國共進口苜蓿干草89.27萬噸，同比下降44.8%，進口金額46792.66萬美元，同比下降43.4%，平均到岸價524.15美元/噸，同比上漲2.6%。

　　蘇丹、加拿大、哈薩克斯坦、阿根廷、意大利等國少量進口。

　　Figure 5‑1 進口苜蓿主要來源國分布

　　2023.01-11

　　單位：萬噸

　　11月進口苜蓿干草9.9萬噸，下降46.7%，均價421.5美元/噸，同比下跌27.5%

　　11月，進口苜蓿干草9.92萬噸，同比下降46.7%，金額4181.49萬美元，同比下降61.3%；平均到岸價421.5美元/噸，環(huán)比下跌2.5%，同比下跌27.5%。

　　主要來自美國9.44萬噸，占比95.1%，同比下降35.5%，進口金額4007.99萬美元，同比下降54.7%，進口價格424.66美元/噸，同比下跌29.8%；南非0.16萬噸，占比1.6%，同比下降57.2%，進口金額64.72萬美元，同比下降68%，進口價格409.3美元/噸，同比下跌25.1%；西班牙0.13萬噸，占比1.3%，同比下降95.6%，進口金額40.2萬美元，同比下降97.2%，進口價格313.21美元/噸，同比下跌36.1%；蘇丹0.1萬噸，占比1.0%，同比下降53.1%，進口金額36.54萬美元，同比下降69.3%，進口價格372.44美元/噸，同比下跌34.6%。

　　羅馬尼亞、哈薩克斯坦、加拿大少量進口，均不足1000噸。

　　Figure 5‑2 我國苜蓿草月度進口2022-2023

　　單位：萬噸、美元/噸

　　5.1.2進口燕麥草：1-11月5.2萬噸，降63%

　　據海關統(tǒng)計，1-11月，我國進口燕麥干草累計5.24萬噸，同比下降63.3%，進口金額2062.12萬美元，同比下降66.2%，平均到岸價393.76美元/噸，同比下跌7.8%。其中，11月進口0.64萬噸，同比下降40.2%，金額207.37萬美元，同比下降56.9%，平均到岸價321.9美元/噸，環(huán)比上漲3.4%，同比下跌27.9%。

　　目前，燕麥草進口全部來自于澳大利亞。目前，澳洲可出口中國燕麥草工廠數(shù)有27個，其中22個有效期為2023.08-2028.08，5個有效期為2023.12-2028.12。

　　Figure 5‑3 中國燕麥草月度進口2022-2023

　　單位：萬噸、美元/噸