2022年05月分析報告

　　2022第5期（總第183期）

　　目 錄

　　01

　　奶業貿易概況

　　02

　　乳品原料貿易

　　03

　　消費乳品貿易

　　04

　　遺傳物質貿易

　　05

　　牧草及飼料原料

　　01

　　奶業貿易概況

　　乳品貿易概況

　　1.1.1 1-4月進口干乳品-13.9%至90.4萬噸，液態奶-14.6%至36.3萬噸

　　2022年1-4月我國共計進口各類乳制品126.65萬噸，同比減少13.9%，進口額50.96億美元，同比增長7.8%,,折合生鮮乳759萬噸，同比-13.6%（干制品按1:8，液態乳品按1:1折算，下同）。

　　其中，進口干乳制品90.4萬噸，同比減少13.6%，進口額45.07億美元，同比增長8.9%，進口液態奶36.25萬噸，同比減少14.6%，進口額5.9億美元，同比下降0.2%。

　　從進口的主要品類來看，除進口量很小的酸奶，全部品類進口量下降。

　　大包粉進口54.29萬噸，同比-0.7%，進口額21.95億元，同比+22.5%，均價4044美元/噸，同比+23.4%。主要來自新西蘭占82.1%、澳大利亞占6.4%、歐盟占4.8%、烏拉圭占3%。

　　嬰配粉進口7.74萬噸，同比-3.7%，進口額12.81億元，同比-1.8%，均價16553美元/噸，同比+2%。主要來自歐盟占75%、新西蘭占18.4%、澳大利亞占2.6%、韓國占2.3%。

　　奶酪類進口5.15萬噸，同比-22.4%，進口額2.59億元，同比-12.8%，均價5028美元/噸，同比+12.4%。主要來自新西蘭占58.1%、歐盟占20%、澳大利亞占14.3%、美國占3.7%。

　　奶油類進口5.49萬噸，同比-2.3%，進口額3.29億元，同比+34.7%，均價5999美元/噸，同比+37.8%。主要來自新西蘭占90.4%、歐盟占7.3%、澳大利亞占1.4%、阿根廷占0.5%。

　　乳清類進口15.58萬噸，同比-42.2%，進口額2.45億元，同比-27.3%，均價1571美元/噸，同比+25.8%。主要來自美國占48.1%、歐盟占36.3%、白俄羅斯占5.9%、阿根廷占4%。

　　煉 乳進口0.64萬噸，同比-28.4%，進口額0.13億元，同比-28.9%，均價2022美元/噸，同比-0.7%。主要來自歐盟占55.2%、澳大利亞占41.9%。

　　蛋白類進口1.51萬噸，同比-15%，進口額1.84億元，同比+27.4%，均價12211美元/噸，同比+49.9%。主要來自歐盟占39.3%、新西蘭占35.5%、美國占20.1%。

　　包裝牛奶進口26.27萬噸，同比-19.5%，進口額2.35億元，同比-12.2%，均價896美元/噸，同比+9%。主要來自歐盟占60.6%、新西蘭占23.7%、澳大利亞占14.4%。

　　酸奶類進口1萬噸，同比+42.4%，進口額0.2億元，同比+36.3%，均價1962美元/噸，同比-4.3%。主要來自歐盟占92.6%、新西蘭占5%、澳大利亞占1.5%、瑞士占0.5%。

　　稀奶油進口8.98萬噸，同比-1.4%，進口額3.34億元，同比+8.4%，均價3726美元/噸，同比+10%。主要來自新西蘭占57.7%、歐盟占34.1%、英國占6.1%。

　　2022年4月我國共計進口各類乳制品25.78萬噸，同比減少21.3%，進口額11.25億美元，同比增長5.2%，折合生鮮乳153萬噸，同比-20.2%（干制品按1:8，液態奶按1:1折算）。

　　其中，進口干乳制品18.1萬噸，同比減少20%，進口額9.86億美元，同比增長6.1%，進口液態奶7.68萬噸，同比減少24%，進口額1.39億美元，同比下降0.8%。

　　Table1‑1中國乳制品進口情況2022.1-4

　　單位：萬噸、億美元、美元/噸、%

　　1.1.21-4月我國出口各類乳品1.41萬噸，同比+0.1%

　　中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為主要出口產品，主要目的地同樣是我國香港地區。

　　2022年1-4月我國共計出口各類乳制品14085.62噸，同比增加0.1%，出口額6512.39萬美元，同比下降24.5%。

　　其中，4月我國共計出口各類乳制品3925.89噸，同比減少0.4%，出口額1877.28萬美元，同比下降16.6%。

　　干乳制品2022年1-4月共出口干乳制品4661.55噸，同比減少3.6%，出口額5326.05萬美元，同比下降29.6%，其中，4月出口干乳制品1460.6噸，同比增加6.5%，出口額1576.56萬美元，同比下降19.3%。

　　液態奶2022年1-4月出口液態奶9424.07噸，同比增加2.1%，出口額1186.34萬美元，同比增長11.2%。其中4月出口液態奶2465.29噸，同比減少4.1%，出口額300.72萬美元，同比增長1.2%。

　　牧草及飼料原料

　　1.2.1 干草進口1-4月+9.6%至58.1萬噸

　　據海關統計，2022年1-4月，我國進口干草累計58.10萬噸，同比增長9.6%，進口金額25880.12萬美元，同比增長39.5%，平均到岸價445.43美元/噸，同比上漲27.3%。

　　苜蓿干草：2022年1-4月我國進口苜蓿干草累計53.16萬噸，同比增長27.4%，進口金額23897.41萬美元，同比增長60.7%，平均到岸價449.50美元/噸，同比上漲26.2%。

　　苜蓿干草進口主要來自美國40.86萬噸，占比76.9%，同比增長10%；進口金額19338.17萬美元，同比增長43.7%，進口價格473.3美元/噸，同比上漲30.6%；來自西班牙6.41萬噸，占比12.1%，同比增長195.9%；進口金額2173.7萬美元，同比增長252.3%，進口價格339.23美元/噸，同比上漲19.1%。

　　南非、加拿大、蘇丹等國少量進口。

　　2022年1-4月我國進口苜蓿干草累計53.16萬噸，同比增長27.4%，進口金額23897.41萬美元，同比增長60.7%，平均到岸價449.50美元/噸，同比上漲26.2%。

　　燕麥干草：1-4月，我國進口燕麥干草累計4.94萬噸，同比下降56.2%，進口金額1982.53萬美元，同比下降46.2%，平均到岸價401.62美元/噸，同比上漲22.9%。

　　燕麥草進口全部來自于澳大利亞，目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個。

　　02

　　乳品原料貿易

　　乳品進口

　　2.1.1 干乳制品2022年1-4月進口90.4萬噸 同比減少13.6%

　　2022年1-4月進口干乳制品90.4萬噸，同比減少13.6%，進口額45.07億美元，同比增長8.9%，主要的三大類產品包括，大包粉54.29萬噸，占60.1%，乳清類15.58萬噸，占17.2%，嬰配粉7.74萬噸，占8.6%。

　　2022年4月進口干乳制品18.1萬噸，同比減少20%，進口額9.86億美元，同比增長6.1%，主要的三大類產品包括，大包粉8.48萬噸，占46.8%，乳清類4.69萬噸，占25.9%，嬰配粉1.98萬噸，占10.9%。

　　2.1.2 大包粉1-4月進口-0.7%至54.29萬噸，價格同比+23.4%

　　據中國海關統計，2022年1-4月中國共進口大包粉54.29萬噸，同比減少0.7%；進口額21.95億美元，同比增加22.5%，平均價格為4044美元/噸，同比上漲23.4%。

　　其中，從新西蘭進口44.58萬噸，占82.1%，同比減少0.2%；澳大利亞進口3.47萬噸，占6.4%，同比增加16.1%。

　　4月中國共進口大包粉8.48萬噸，同比減少16.8%，進口額3.71億美元，同比增加6%，平均價格為4380美元/噸，同比上漲27.4%。

　　其中，從新西蘭進口5.97萬噸，占70.4%，同比減少13.7%；從澳大利亞進口0.88萬噸，占10.3%，同比減少15.4% ；從歐盟進口0.72萬噸，占8.6%，同比減少12.8%。

　　Table 2‑1中國大包粉進口量變化2018-2022

　　單位：萬噸、億美元、美元/噸

　　Table 2‑2中國大包粉進口來源地2022.1-4

　　單位：萬噸、%

　　注：以2022年當年累計數排序，占比均為占全國進口總量的比重。

　　Figure 2‑1中國大包粉月度進口2021-2022

　　2.1.3乳清類1-4月進口-42.2%至15.58萬噸，價格同比+25.8%

　　據中國海關統計，2022年1-4月中國共進口乳清類15.58萬噸，同比減少42.2%；進口額2.45億美元，同比減少27.3%，平均價格為1571美元/噸，同比上漲25.8%。

　　其中，從美國進口7.49萬噸，占48.1%，同比減少26.8%；歐盟進口5.66萬噸，占36.3%，同比減少41%；白俄羅斯進口0.92萬噸，占5.9%，同比減少66.2%。

　　4月中國共進口乳清類4.69萬噸，同比減少30%，進口額0.7億美元，同比減少22.5%，平均價格為1500美元/噸，同比上漲10.8%。

　　其中，從美國進口2.6萬噸，占55.5%，同比增加11.9%；歐盟進口1.42萬噸，占30.3%，同比減少35.2% ；白俄羅斯進口0.36萬噸，占7.6%，同比減少59.5%。

　　Table 2‑3中國乳清進口情況2022.1-4

　　單位：萬噸、%

　　Figure 2‑2中國乳清月度進口2021-2022

　　2.1.4奶酪類1-4月進口-22.4%至5.15萬噸，價格同比+12.4%

　　據中國海關統計，2022年1-4月中國共進口奶酪類5.15萬噸，同比減少22.4%；進口額2.59億美元，同比減少12.8%，平均價格為5028美元/噸，同比上漲12.4%。

　　其中，從新西蘭進口2.99萬噸，占58.1%，同比減少26.9%；歐盟進口1.03萬噸，占20%，同比減少14.2%；澳大利亞進口0.74萬噸，占14.3%，同比減少17.6%。

　　4月中國共進口奶酪類1.1萬噸，同比減少28.5%，進口額0.57億美元，同比減少18.5%，平均價格為5187美元/噸，同比上漲14%。

　　其中，從新西蘭進口0.64萬噸，占58.1%，同比減少13.2%；歐盟進口0.21萬噸，占18.9%，同比減少46.8% ；澳大利亞進口0.17萬噸，占15.6%，同比減少35.9%。

　　Figure 2‑3中國奶酪月度進口2020-2022

　　2.1.5奶油類1-4月進口-2.3%至5.49萬噸，價格同比+37.8%

　　據中國海關統計，2022年1-4月中國共進口奶油類5.49萬噸，同比減少2.3%；進口額3.29億美元，同比增加34.7%，平均價格為5999美元/噸，同比上漲37.8%。

　　其中，從新西蘭進口4.96萬噸，占90.4%，同比增加3.6%；歐盟進口0.4萬噸，占7.3%，同比減少29%。

　　據中國海關統計，2022年4月中國共進口奶油類1.24萬噸，同比減少18.5%，進口額0.77億美元，同比增加7.2%，平均價格為6230美元/噸，同比上漲31.6%。

　　其中，從新西蘭進口1.09萬噸，占88.1%，同比減少11.6%；歐盟進口0.1萬噸，占8.3%，同比減少47.2%。

　　Figure 2‑4中國奶油月度進口2021-2022

　　乳品出口

　　中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為主要出口產品，主要目的地同樣是我國香港地區。

　　2022年1-4月我國共計出口各類乳制品14085.62噸，同比增加0.1%，出口額6512.39萬美元，同比下降24.5%。

　　其中，4月我國共計出口各類乳制品3925.89噸，同比減少0.4%，出口額1877.28萬美元，同比下降16.6%。

　　2.2.1干乳制品1-4月出口4662噸 同比減少3.6%

　　2022年1-4月出口干乳制品4661.55噸，同比減少3.6%，出口額5326.05萬美元，同比下降29.6%。

　　主要三大類，嬰配粉1383.88噸，占29.7%；大包粉1288.44噸，占27.6%；煉乳664.16噸，占14.2%。

　　出口目的地:出口至我國香港2132.56噸，占45.7%，同比減少31.9%，出口至菲律賓500.52噸，占10.7%，同比增加22%，出口至朝鮮414.27噸，占8.9%，同比增加46%，出口至泰國217.36噸，占4.7%，同比增加243.1%。

　　其中嬰幼兒配方奶粉：

　　據中國海關統計，2022年1-4月中國共出口嬰配粉1383.88噸，同比減少42.4%，出口額0.4億美元，同比下降40%，平均價格為28968美元/噸，同比上漲4.2%。

　　其中，出口至香港975.02噸，占70.5%，同比減少53.3%，出口至澳門120.27噸，占8.7%，同比減少48.5%，出口至巴基斯坦60.1噸，占4.3%，同比增加124.8%。

　　Figure2‑5中國嬰幼兒配方奶粉月度出口

　　2021-2022

　　2.2.2液態奶1-4月出口+2.1%至9424.07噸， 價格同比+8.9%

　　據中國海關統計，2022年1-4月中國共出口液態奶9424.07噸，同比增加2.1%，出口額0.12億美元，同比增長11.2%，平均價格為1259美元/噸，同比上漲8.9%。

　　其中，出口至我國香港8141.72噸，占86.4%，同比減少3%，出口至新加坡344.22噸，占3.7%，同比減少14.3%。

　　出口液態奶中，包裝牛奶占80%，且幾乎全部出口至我國香港。據中國海關統計，2022年1-4月中國共出口包裝牛奶7561.71噸，同比減少1.5%，出口額0.08億美元，同比增長8.4%，平均價格為1010美元/噸，同比上漲10.1%。

　　從包裝牛奶的出口目的地看，幾乎全部出口至我國香港。出口至香港7214.5噸，占95.4%，同比減少4.1%。

　　Figure 2‑6中國包裝牛奶月度出口2021-2022

　　03

　　消費乳品貿易

　　消費乳品進口

　　3.1.1嬰配粉1-4月進口-3.7%至7.74萬噸，價格同比+2%

　　據中國海關統計，2022年1-4月中國共進口嬰配粉7.74萬噸，同比減少3.7%；進口額12.81億美元，同比減少1.8%，平均價格為16553美元/噸，同比上漲2%。

　　其中，從歐盟進口5.8萬噸，占75%，同比增加5%；新西蘭進口1.42萬噸，占18.4%，同比減少26.1%。

　　4月中國共進口嬰配粉1.98萬噸，同比增加1.8%，進口額3.47億美元，同比增加16.1%，平均價格為17525美元/噸，同比上漲14%。

　　其中，從歐盟進口1.53萬噸，占77%，同比增加3.4%；新西蘭進口0.34萬噸，占16.9%，同比減少9.5%。

　　Figure3‑1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2021-2022

　　Figure3‑2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2022.1-4

　　單位：萬噸

　　Figure 3‑3中國嬰幼兒配方奶粉進口量變化2008-2021

　　單位：萬噸

　　3.1.2包裝牛奶1-4月進口-19.5%至26.27萬噸，價格同比+9%

　　據中國海關統計，2022年1-4月中國共進口包裝牛奶26.27萬噸，同比減少19.5%；進口額2.35億美元，同比減少12.2%，平均價格為896美元/噸，同比上漲9%。

　　其中，從歐盟進口15.93萬噸，占60.6%，同比減少21.4%；新西蘭進口6.23萬噸，占23.7%，同比減少21.5%；澳大利亞進口3.79萬噸，占14.4%，同比減少2.7%。

　　4月中國共進口包裝牛奶5.3萬噸，同比減少32.8%，進口額0.52億美元，同比減少20%，平均價格為988美元/噸，同比上漲19.1%。

　　其中，從歐盟進口3.25萬噸，占61.4%，同比減少37.8%；新西蘭進口1.31萬噸，占24.6%，同比減少16.8% ；澳大利亞進口0.7萬噸，占13.2%，同比減少24.6%。

　　Table 3‑1中國進口包裝牛奶2022.1-4

　　單位:萬噸

　　Figure 3‑4包裝牛奶月度進口量2021-2022

　　3.1.3稀奶油1-4月進口-1.4%至8.98萬噸，價格同比+10%

　　據中國海關統計，2022年1-4月中國共進口稀奶油8.98萬噸，同比減少1.4%；進口額3.34億美元，同比增加8.4%，平均價格為3726美元/噸，同比上漲10%。

　　其中，從新西蘭進口5.18萬噸，占57.7%，同比增加4.9%；歐盟進口3.06萬噸，占34.1%，同比減少14.1%；英國進口0.55萬噸，占6.1%，同比增加26.6%。

　　4月中國共進口稀奶油2.15萬噸，同比增加3.7%，進口額0.81億美元，同比增加14.4%，平均價格為3790美元/噸，同比上漲10.3%。

　　其中，從新西蘭進口1.05萬噸，占48.7%，同比增加10.2%；歐盟進口0.84萬噸，占39.1%，同比減少12.5% ；英國進口0.19萬噸，占8.7%，同比增加103.9%。

　　Figure 3‑5稀奶油月度進口量2021-2022

　　3.1.4酸奶類1-4月進口+42.4%至1萬噸，價格同比-4.3%

　　據中國海關統計，2022年1-4月中國共進口酸奶類1萬噸，同比增加42.4%；進口額0.2億美元，同比增加36.3%，平均價格為1962美元/噸，同比上漲4.3%。

　　其中，從歐盟進口0.93萬噸，占92.6%，同比增加57.6%。

　　4月中國共進口酸奶類0.22萬噸，同比增加54.9%，進口額0.05億美元，同比增加46.9%，平均價格為2328美元/噸，同比上漲5.1%。

　　其中，從歐盟進口0.2萬噸，占89.3%，同比增加63%；新西蘭進口0.02萬噸，占9.2%，同比增加8.6%。

　　04

　　遺傳物質貿易

　　種牛進口

　　4.1.1 活牛進口2022年1-4月+4.6%至12.85萬頭

　　根據中國海關數據，2022年1-4月，進口活牛12.85萬頭，同比+4.6%，其中來自新西蘭4.83萬頭，澳大利亞4.3萬頭，烏拉圭2.46萬頭，智利1.27萬頭。

　　其中，進口活牛中海關歸類的種牛僅為2.76萬頭，同比+45.5%，其中來自澳大利亞1.29萬頭，智利0.78萬頭，新西蘭0.55萬頭，烏拉圭0.14萬頭。

　　4月進口活牛為0.64萬頭，同比--81.8%,全部來自澳大利亞0.64萬頭，其中海關統計的種牛為0.18萬頭，同比-64.5%。

　　Figure 4‑1中國活牛（月度）進口2021-2022

　　單位:頭

　　牛凍精進口

　　4.2.1牛凍精1-4月進口394.5萬劑 進口額1734萬美元

　　據海關統計，中國2022年1-4月共進口牛凍精394.5萬劑，主要來自美國242.9萬劑，德國17.7萬劑，意大利15.9頑疾、法國9.6萬劑、英國8.0萬劑。

　　2022年1-4月，我國凍精進口貨值大幅增長。2022年1-4月我國進口凍精貨值3393.56萬美元，同比上漲42.7%，其中美國占93.8%；德國占3%；英國占1.1%；法國占1.1%；意大利占0.8%。

　　05

　　牧草及飼料原料

　　干草進口

　　據海關統計，2022年1-4月，我國進口干草累計58.10萬噸，同比增長9.6%，進口金額2.59億美元，同比增長39.5%，平均到岸價445.43美元/噸，同比上漲27.3%。

　　5.1.1進口苜蓿：1-4月+27.4%至53.16萬噸

　　據海關統計，2022年1-4月我國進口苜蓿干草累計53.16萬噸，同比增長27.4%，進口金額23897.41萬美元，同比增長60.7%，平均到岸價449.50美元/噸，同比上漲26.2%。

　　從進口來源國看，苜蓿干草進口主要來自美國40.86萬噸，占比76.9%，同比增長10%；進口金額19338.17萬美元，同比增長43.7%，進口價格473.3美元/噸，同比上漲30.6%；來自西班牙6.41萬噸，占比12.1%，同比增長195.9%；進口金額2173.7萬美元，同比增長252.3%，進口價格339.23美元/噸，同比上漲19.1%。來自南非4.8萬噸，占比9.0%，同比增長295.9%；進口金額1926.23萬美元，同比增長383%，進口價格401美元/噸，同比上漲22%。

　　加拿大、蘇丹等國少量進口。加拿大0.56萬噸，占比1.1%，同比下降37%；進口金額256.08萬美元，同比下降11.9%，進口價格453.57美元/噸，同比上漲39.9%；蘇丹0.15萬噸，占比.3%，同比下降53.1%；進口金額65.04萬美元，同比下降34.8%，進口價格445.92美元/噸，同比上漲38.9%。

　　Figure 5‑1 2022年進口苜蓿來源國分布(1-4)

　　4月進口苜蓿干草12.1萬噸，降2.9%，均價472.7美元/噸，+32.6%

　　據海關統計，4月，進口苜蓿干草12.07萬噸，同比下降2.9%，金額5700.46萬美元，同比增長28.6%；平均到岸價472.4美元/噸，環比上漲3.1%，同比上漲32.5%。

　　主要來自美國10.2萬噸，占比84.6%，同比下降5.2%；進口金額4984.2萬美元，同比增長26.5%；平均到岸價488.18美元/噸，同比上漲33.5%。西班牙1.0萬噸，占比8.6%，同比下降1.2%；進口金額378.6萬美元，同比增長27.5%；平均到岸價363.41美元/噸，同比上漲29.0%。南非6152.8噸，占比5.1%，同比增長130.7%；進口金額248.9萬美元，同比增長192.4%；平均到岸價404.51美元/噸，同比上漲26.7%。

　　加拿大、阿根廷、蘇丹、意大利、羅馬尼亞少量進口。

　　Figure 5‑2 中國苜蓿草進口情況2021-2022

　　單位：萬噸、美元/噸

　　5.1.2進口燕麥草大跌：1-4月-56.2%至4.94萬噸

　　據海關統計，1-4月，我國進口燕麥干草累計4.94萬噸，同比下降56.2%，進口金額1982.53萬美元，同比下降46.2%，平均到岸價401.62美元/噸，同比上漲22.9%；其中，4月，進口燕麥干草1.82萬噸，同比增長94.6%，金額747.23萬美元，同比增長147.3%；平均到岸價411.4美元/噸，環比下跌0.6%，同比上漲27.1%。

　　燕麥草進口全部來自于澳大利亞，目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個。

　　Figure 5‑3 進口燕麥干草到岸價2021-2022

　　單位：美元/噸

　　數據來源：中國海關