隨著羊奶粉市場容量一直處于做大階段，消費者對羊奶粉的關注度持續高漲。而一直以來，關于羊奶粉中“純羊”、“半羊”的爭論，終于在前不久落下帷幕，市場上一些添加了牛乳清粉的嬰幼兒配方羊奶粉未來將不能再稱為羊奶粉。

　　近日，國家市場監督管理總局食品審評中心發布《嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊常見問題與解答》，對于嬰配粉新國標注冊變更事宜、配方營養、研發能力證明、生產、工藝等提出了更嚴格的要求。其中對于半羊奶粉的變更等做出解答，這對羊奶上游產業鏈是一個考驗。而頭部品牌對于市場的布局也可能主導著行業格局的變化。

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　　半羊可通過變更成為純羊

　　隨著新國標以及二次配方注冊的臨近，一些成分含量和營養指標不符合新國標以及配料表等內容有變化的，需要企業重新提交產品配方注冊申請或者進行配方變更。但是哪些情況需要變更一直沒有確切的依據和條例。

　　近日《嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊常見問題與解答》給出了答案。對于已經獲得配方注冊要按照新國標調整的，有不少情形可以按變更辦理。其中，羊奶粉中半羊成為純羊就可以通過配方變更來實現。《解答》中明確，產品名稱中有動物性來源，乳原料調整為相同動物性來源（如羊奶粉中的脫鹽牛乳清粉調整為脫鹽羊乳清粉）按變更辦理。

　　此外，全脂乳粉和脫脂乳粉調整為相應的生乳和脫脂乳，乳清蛋白粉調整為乳清蛋白、脫鹽乳清粉調整為脫鹽乳清等原料固液性狀發生變化的；提供蛋白質、脂肪、碳水化合物等宏量營養素的主要原料品種發生調整（例如脫鹽乳清粉調整為乳清蛋白粉）的；維生素、礦物質的化合物來源或食品添加劑品種發生調整（例如醋酸視黃酯調整為棕櫚酸視黃酯，氫氧化鉀調整為檸檬酸鉀）的；原標準屬于可選擇成分，因新標準調整為必需成分而增加原料品種或營養成分的，都可以按照變更辦理。

　　一般情況下，一個配方要獲得注冊批準要出具嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊申請書、申請人主體資質證明文件、原輔料的質量安全標準、產品配方研發報告、生產工藝說明、產品檢驗報告、研發能力、生產能力、檢驗能力的證明材料以及其他表明配方科學性、安全性的材料。

　　此前曾有業內人士透露，新國標后一個系列的注冊費用在250-300萬左右。而除了資金成本外，還需要長時間等待審批，時間成本、注冊成本都比較高。而部分符合變更要求的產品通過變更配方，簡化了注冊流程，讓配方注冊事宜更加人性化，流程更少，縮短獲批時間，更便捷的加入到行業競爭中。

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　　上游資源成關鍵？

　　在羊奶粉的競爭中，純羊已成定局。而羊奶粉能從一個小品類做到百億市場，離不開羊奶上游資源的支撐。過去的羊奶粉市場更加關注營銷、注重市場，上游產業鏈的建設相對缺乏，為此行業還出現過羊奶價格飆升、羊乳清粉斷供的情況。

　　不過隨著奶粉行業競爭的加劇，擁有上游產業鏈建設的重要性開始慢慢凸顯。特別是羊奶粉企業，至今仍有不少品牌的原料都依賴進口，這也使得奶源成為羊奶企業的痛點。因此不少企業通過投資建設奶山羊養殖場，著手布局上游產業鏈以把握羊奶的核心原料。

　　目前，國內不少羊奶企業都有自己的奶源，在國內羊奶粉的主產區陜西，擁有240萬只奶羊，供應著當地企業生產需求。自配方注冊制開始，國內羊奶奶源的建設就按下了加速鍵。自控奶源、建設完善的產業鏈，保障上游的供給能力對于稀缺特性明顯的羊奶來說，更為重要。

　　2021年底，飛鶴控股的原生態牧業以1.31億元將陜西綠能生態牧業收入麾下，“接盤”了綠能奶山羊養殖設施、羊奶生產線以及若干養殖場的土地使用權。繼收購小羊妙可布局羊奶粉賽道后，飛鶴繼續深耕上游產業鏈。

　　前不久發布的《市場監管總局關于進一步規范嬰幼兒配方乳粉產品標簽標識的公告》，讓“純羊”成為必然，這意味著對于羊乳核心資源的把控能力成為關鍵。

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　　羊奶發展進入新階段？

　　從羊奶粉品類的發展歷程來看，早期各個品牌取得增長主要是由于羊奶粉市場處于一片藍海狀態，不僅布局企業少，頭部品牌也很少，并且與市場上的主流產品具備差異化的優勢，這為早期入局的企業提供了發展機遇。

　　隨著行業競爭的加劇，如今的羊奶粉行業，消費者接受度逐步提高、行業法規愈加完善、市場增長變得良性，不再像以前那樣靠高毛利，粗獷野蠻生長，更多的是依靠品牌的綜合實力來帶動。而品牌實力也是多方面的，包括配方研發能力、品牌塑造能力、渠道開拓和服務能力等。

　　當下不少奶粉品牌屬于“純羊”、“半羊”產品并行的狀態，由于半羊奶粉以后不能再叫羊奶粉，目前已有不少企業的半羊產品準備轉成純羊，并早已著手做準備，雖然羊奶粉市場已經發展多年，但是純羊的競爭才剛剛開始，并且未來純羊只是羊奶粉競爭的基礎。

　　此前，《母嬰時代》走訪過不少地區的母嬰店，羊奶粉早已成為隨處可見的品類，對于渠道的發展也已經從被動接受到主動擁抱。但是對于渠道而言，可以放心選品的無疑是產品力強、渠道策略好、能夠實現共贏的品牌。這就要求羊奶粉企業要加強上游布局，提升自主研發能力、打造差異化的產品、強化品牌服務能力和終端認知，這樣才能在羊奶粉的新發展階段站穩腳跟。

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　　純羊配方超40款

　　隨著嬰配粉產業發展進入深水區，各大奶粉企業紛紛布局羊奶粉領域。2019年下半年，伊利、健合、惠氏等頭部乳企相繼推出嬰配羊奶粉。2021年7月，陜西小羊妙可乳業有限公司股東變更為“黑龍江飛鶴乳業有限公司”，時隔7年飛鶴再次將小羊妙可收入麾下。

　　此后不久，飛鶴就推出了小羊妙可、佳瑞妙可、加愛三款嬰幼兒配方羊奶粉，并且這三款均是純羊配方。

　　伊利繼金領冠悠滋小羊后，2021年也在加碼羊奶市場，通過全資子公司收購了澳優股份總額的34.33%，成為澳優單一大股東。

　　12月28日，根據國家市場監管總局食品審評中心公布的新一批嬰配粉配方注冊批件待領取信息，君樂寶臻唯愛名列其中，這也意味著市場傳言已久的君樂寶羊奶粉成為事實。而此次名單中還有菁璽、溜溜羊、小羊拉姆，和氏寶貝4款羊奶粉。

　　這批注冊名單發布后，羊奶粉通過注冊的品牌增加到了97款，而使用羊乳清的“純羊”產品已超40款。

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　　頭部品牌助推行業生變？

　　隨著飛鶴、君樂寶的入場，羊奶粉市場還有伊利、蒙牛、澳優、藍河、健合、惠氏等重量級品牌，而這些品牌對于羊奶粉市場可謂了解頗深，目前在行業內各自占領著一部分市場，盡管不少羊奶粉品牌仍存于市場，但不可否認，羊奶粉已經從細分品類之爭過渡到了巨頭爭霸的階段。

　　而各巨頭的爭奪也體現在多方面。毫無疑問，二次配方注冊以及奶粉標識新規使得羊奶粉市場持續洗牌，品牌對于產品發展的重要性不言而喻，這些巨頭品牌自帶品牌光環，一些品牌性不強的產品生存空間面臨被壓縮的局面，生存會更加艱難。

　　而這些大企業強大的品牌力和產品力也拉高了羊奶粉的高端競爭，尤其是價格方面表現明顯。據了解，君樂寶臻唯愛羊奶粉1段定價486元800g，2、3段定價479元800g，這在國內羊奶粉市場中屬于較高的價位。

　　而飛鶴收購小羊妙可后推出的3款羊奶粉產品小羊妙可、佳瑞妙可、加愛3段均為418元700g。伊利金領冠悠滋小羊2段定價也是418元700g，佳貝艾特悅白3段800g裝定價467元，合生元可貝思3段800g裝定價416元。

　　業績方面，2020年，澳優以佳貝艾特為代表的配方羊奶粉銷售額為31.06億元。2021年5月澳優乳業董事長顏衛彬在佳貝艾特經銷商大會上表示，未來10年，佳貝艾特銷售目標將從30億元增長至100億元，并計劃3年內挺進中國嬰配奶粉品牌陣營。

　　而2021年前三季度，健合集團合生元羊奶粉持續增長67.2%，蓓康僖也是一個年銷售額超10億的品牌。

　　近來對于羊奶粉行業的新規普遍被認為是羊奶粉產業即將迎來變革，羊奶粉行業將進入新一輪整合期，行業集中度也會進一步提升，無論是品牌、市場、定位還是整體聲量提升，都離不開行業巨頭的推動。

　　行業思考：羊奶粉是嬰幼兒奶粉市場整體增長乏力、為了應對市場競爭而找到的新增長點，巨頭間的整合和布局會對市場產生較大的影響，并且羊奶粉市場的競爭也會持續加劇。未來，羊奶粉行業可能會發展出一、二、三梯隊，但這并不意味著頭部之外的品牌沒有機會，只是行業的格局很大程度上會由頭部品牌主導。